您还未设置本版块规则说明文字,如需设置,请登陆后台论坛栏目,在该板块设置下方填写本版块规则。
  • 0

    今日发帖

  • 44

    本版主题

[客户管理(CRM)] 客户管理的基本流程 新人帖
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 16:53
和其他的crm系统相比,金戈马协同的crm流程极为精简,可以精简为:客户 + 产品 = 订单 => 合同。 一个 ...
3548 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 添加一个产品 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 16:56
在使用金戈马协同进行客户跟踪管理之前,我们首先要添加产品。 1. 登录金戈马系统,进入crm模块的产品页面 ...
3196 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 创建一个客户 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 16:57
金戈马协同里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。 1. 登录到金 ...
3557 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 开始一个订单 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:04
有了客户之后,就可以通过订单来进行跟踪了。订单的主要操作有创建、沟通、指派、查看详情、指派、关闭、激 ...
3864 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 签署一个合同 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:06
销售人员通过各种努力,最终达成合同的签订,从订单的跟踪管理进入到合同的管理。 一、合同的签约 在 ...
4565 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 联系人管理 新人帖
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:07
在整个的销售管理过程中,联系人的角色是必不可少的。下面我们来和大家解释下金戈马crm里面的联系人管理功 ...
3666 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 名单管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:09
金戈马3.5版本开始提供名单管理功能。类似于商机、线索等。 1、名单添加、导入、导出、申请 在右上角 ...
3448 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 设置客户管理的基本信息 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:11
客户管理的设置里,可以对产品及客户做基本的信息设置。 产品状态、产品线、客户类型、客户规模、客户等 ...
3697 0 2016-9-17
[客户管理(CRM)] 客户管理的基本统计报表 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:14
金戈马协同管理系统自2.2版本开始提供订单、合同、客户的基本统计报表,方便公司对订单、合同、客户的情况 ...
3638 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 待办管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:21
在待办页面,你可以创建待办事务,也可以把右侧的待定事务、项目任务、要跟进的订单和客户,拖到左侧的日历 ...
3772 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 项目管理流程简介 新人帖
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:25
金戈马协同内置了简洁实用的项目管理模块,可以满足团队日常的各种事务管理。 如果您在使用禅道项目管理 ...
3515 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 创建项目 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:28
创建项目非常简单。登录金戈马协同,进入OA模块,选择项目,点击“创建项目”即可出现创建项目的页面。 ...
3457 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 创建任务 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:44
创建了项目之后,就可以创建任务了。选择项目任务列表的“新建任务”按钮,即可进入任务的批量添加页面。 ...
3670 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 任务的各种操作 新人帖
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:47
任务创建完毕之后,就可以开始每天的任务,并可以通过各种操作按钮完成对任务的处理: [*]任务筛选: ...
3300 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 任务的三种视图 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 17:59
金戈马的项目管理提供了三种视图来方便大家掌握任务的情况,这三种视图分别是:列表、看板和大纲。下面让我 ...
3694 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 项目的各种操作 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 18:04
除了任务管理,项目本身还有各种操作: [*]当所有的任务完成之后,项目可以”完成“。 [*]如果一 ...
2176 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 公告管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 18:06
公告是一个公司比较常用的管理模块,金戈马协同也内置了简单的公告管理。下面我们来看下如何使用公告管理。 ...
3496 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 文档管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 18:09
金戈马协同内置了简单的文档管理,可以用来管理公司的基本的文档。 文档的权限控制: [*]私密文档仅 ...
3520 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 考勤管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-17 18:20
在考勤页面,你可以查看到我的考勤、部门考勤、公司考勤、补录审核、节假日以及考勤设置信息。 新增的功能 ...
3606 0 2016-9-17
[日常办公(OA)] 请假管理 新人帖 attach_img
by金豆豆
最后发表: 金戈马 @ 2016-9-18 10:26
OA里的请假管理功能可以记录员工的请假申请、审核以及所有员工请假情况。 1、我的请假。在我的请假的右 ...
3520 0 2016-9-18

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

微信扫描二维码

即刻体验小程序